3.01 The Birthday
JE TO MOJA OSLAVA – Ráno v deň Eleniných 18. narodenín je Caroline zaneprázdnená prípravou oslavy, no Elena sa zameriava na hľadanie nejakých záchytných bodov, ktoré by jej mohli pomôcť zistiť, kde je Stefan. Damon tiež hľadá Stefana, zatiaľ čo sa snaží chrániť Elenu a dať pozor, aby neurobila niečo, čím by mohla upútať Klausovu pozornosť. Medzitým majú Klaus a Stefan plné ruky práce s vlkolakom Rayom Sutton-om. Jeremy, ktorý teraz pracuje v Mystic Grille spolu s Mattom, sa snaží pochopiť, prečo stále vidí duchov Vicki a Anny, od kedy ho Bonnie priviedla späť do života pomocou svojej mágie. Medzitým sa Alaric snaží robiť všetko, čo je v jeho silách, aby dohliadal na Elenu a Jeremyho, kým sa on vyrovnáva so svojím žiaľom nad stratou Jenny. Caroline a Tyler konečne čelia novej a neočakávanej výzve.

3.02 The Hybrid
NOVÝ RÁD – Klaus dáva do pohybu plán, ktorý mu zabezpečí ešte viac sily, no aj za nedobrovoľnej účasti vlkolaka Raya Suttona, veci nevychádzajú tak, ako si to naplánoval. Damon a Alaric neochotne súhlasia s Eleninou novou stratégiou nájsť Stefana, ktorá Damona vedie do nebezpečného boja s neočakávaným  nepriateľom. Jeremy, ktorý sa snaží zistiť, čo od neho chcú duchovia z jeho minulosti, sa obráti s prosbou o pomoc na Matta. Tyler, ktorý ani len netuší, že Caroline potrebuje jeho pomoc, čelí emocionálnemu sporu s jeho matkou.

3.03 The End Of The Affair

BÚRLIVÉ 20. ROKY – Klaus (Joseph Morgan) a Stefan (Paul Wesley) prichádzajú do Chicaga, kde sa Stefan stretáva s upírkou (hosťujúcu hviezda Claire Holt zo seriálu “Pretty Little Liars”) z jeho minulosti, ktorá oňho ešte stále neprestala mať záujem. Vo flashbacku uvidíme Chicago v roku 1920 a budeme svedkami jednej veľmi temnej kapitoly zo Stefanovej minulosti. Potom, ako Damon (Ian Somerhalder) dostane tip od neznámeho zdroja o mieste pobytu Stefana a Klausa, on a Elena (Nina Dobrev) sa vydávajú po ich stopách. Späť v Mystic Falls – Tyler (Michael Trevino) si robí starosti o Caroline a hľadá pomoc u šerifky (Marguerite MacIntyre).

3.04 Disturbing Behavior
RODINNÉ PUTO- Klaus, ktorý je stále v Chicagu použije Gloriu(Charmin Lee), čarodejnicu, ktorú už dlho pozná na to, aby mu pomohla vystopovať informácie, ktoré mu objasnia prečo jeho plán nefunguje. Kúzla Glorie odhalia fascinujúce nahliadnutia blížiace sa k pravde, no ona si skoro uvedomuje, že na to, aby poskladala skladačku potrebuje vedomosti Stefana. Keď Stefan nájde sám seba v nebezpečenstve, na pomoc mu príde prekvapujúci spojenec. Späť v Mystic Falls, frustrujúci nový nepriateľ potlačí Damona na okraj priepasti a on utečie spôsobom, ktorý bude mať trvalé následky. Caroline bojuje so svojimi vlastnými problémami so silnými emóciami, pri čom sa ešte snaží pomôcť Elene čeliť jej vlastným pocitom. Jeremy informuje niekoho o svojom tajomstve, ale znepokojujúci nečakaný objav jedného z jeho duchovných návštevníkov ho zanechá takého zmäteného, akým ešte nikdy nebol. Bonnie má nakoniec zvláštne stretnutie, ktoré bude mať vplyv na každého.

3.05 The Reckoning
Napriek všetkému, čo sa stalo je Caroline rozhodnutá vidieť Elenu, Bonnie, Matta a Tylera ako si užívajú tradičnú žartovnú poslednú noc študentov pred začiatkom školského roka na strednej škole v Mystic Falls (v Amerike túto noc volajú - Senior Prank Night). Avšak, netrvá dlho a na večierku sa objavia nepozvaní hostia, vďaka ktorým všetko naberie smrtiaci spád. Damon presvedčí Jeremyho, aby mohol použiť jeho nové spojenie s druhou stranou, aby mohli nájsť spôsob ako poraziť Klausa. Klaus prehĺbi svoj vplyv nad Stefanom a použije ho na násilné  a nebezpečné účely.

3.06 Smells Like Teen Spirit
Vitajte späť maturanti - V prvý školský deň posledného ročníka sa Elena, Caroline, Bonnie a Matt stále spamätávajú z nedávnych udalostí, zatiaľ čo Tyler vyzerá byť nadšený zo všetkého o trochu viac. Damon je otrávený z nového hosťa v dome a každý je prekvapený príchodom nového študenta na Alaricove hodiny dejepisu. Matt požiada o pomoc Bonnie, keď si uvedomí, že spravil veľkú chybu. Medzitým, Stefan pokračuje v plnení poslednej úlohy, ktorú dostal od Klausa (v tejto epizóde sa Klaus neobjaví).

3.07 Ghost World
SVETELNÁ NOC – Zatiaľ čo sa Mystic Falls pripravuje na tradičnú “Svetelnú noc”, mesto je napadnuté dušami mŕtvych.  Po obzvlášť násilnom stretnutí so zlým duchom, Damon požiada Bonnie aby zistila, čo sa skrýva za prekvapivou silou duchov. Elena presvedčí Jeremyho, aby využil svoje spojenie s druhou stranou a pomohol jej tak nájsť nový spôsob, ako vypátrať Stefana, čo Jeremyho vedie k strašnej voľbe. Alaric nakoniec objaví dlho skrývaný kľúč k minulosti. V epizóde sa objaví aj Candice Accola (Caroline) a Zach Roerig (Matt).

3.08 Ordinary People
Pôvodná rodina: S pomocou Bonnie a Eleny sa Alaric snaží rozlúštiť význam jeho nedávneho objavu. Elena a Rebekah zápasia v boji o moc, až kým Rebekah konečne neodhalí jedno zo starých rodinných tajomstiev a jej násilnú minulosť, ktorú  zdieľa s Klausom a Elijahom. Damon sa snaží novým bezohľadným spôsobom zlomiť Stefana. Obaja sú prekvapení neočakávaným spojencom.

3.09 Homecoming
VYSTÚPENIE ROCKOVEJ SKUPINY “MY MORNING JACKET” – Počas  ”Homecoming” tanečného večierka (školská udalosť, ktorá sa v USA koná na začiatku roka) sa Rebekah zdôverí Elene, prečo je tento večer pre ňu veľmi dôležitý a zanecháva tak v Elene zmiešané pocity. Caroline a Matt sú obaja šokovaní z Tylerovho správania v priebehu večera. Ten sa však nečakane zmení, keď Klaus uskutoční svoj nový plán. Damon, ktorý sa rozhodol prekabátiť Klausa, vstupuje do nebezpečného spojenectva, čo vedie k desivému zvratu tejto udalosti. Skupina My Morning Jacket vystúpi na večierku. Uvidíme aj Paula Wesleyho (Stefan) a Katerinu Graham (Bonnie).

3.10 The New Deal

Dôvod, prečo sa cítiť vinný: Stefan skryl rakvy s telami Klausovej rodiny a Klaus sa obráti k násiliu v snahe presvedčiť Damona a Elenu, že nikto nie je v bezpečí, pokým nenájde Stefana a nedostane svoju rodinu späť. Tyler naďalej využíva svoje nové schopnosti hybrida, ale bude musieť čeliť znepokojujúcim následkom svojich činov. Po desivej nehode sa Elena a Alaric stále viac zaoberajú Jeremyho postojom a nakoniec aj jeho bezpečnosťou. Alaric stretne krásnu doktorku Fellovú (Torrey DeVitto), ktorá je fascinovaná Alaricovou úžasnou schopnosťou vyliečiť sa. Pokým sa všetci snažia vyriešiť situáciu s Klausom, Elena prinesie správy, ktoré ho naozaj šokujú.

3.11 Our Town

Narodeniny a lúčenia: Aj keď Caroline nemá naládu oslavovať je 18. narodeniny, Elena, Bonnie a Matt ju prekvapia malou oslavou na nezvyčajnom mieste. Damon a Stefan sa nevedia dohodnúť, ako zvládnuť Klausa a bezohľadný Stefan sa rozhodne vyskúšať jeho teóriu tým, že všetko sa stane extrémne nebezpečné. Bonnie je znepokojená, keď jej Elena povie o Jeremyho nových plánoch. Na stretnutí Zakladateľov Alaric zase raz narazí na doktorku Fellovú, ktorá je uprostred hádky s jej bývalým priateľom, súdnym lekárom (hrá David Colin Smith). Tyler odmietne Klausovu najnovšiu požiadavku a je prekvapený, keď Klaus vyzerá, že prijal jeho rozhodnutie.

3.12 The Ties That Bind

V úlohe matky Bonnie je hosťujúca herečka Persia White: Bonnie sa domnieva, že jej opakujúce sa sny o  Klausových rakvách jej napovedia ako zabiť Klausa. Sny ju tiež vedú k tomu, aby sa po dlhom čase stretla so svojou matkou Abby, ktorú nevidela už 15 rokov. Na Abbynom vzdialenom statku sa Elena a Bonnie stretávajú s Jamie-m (hosťujúci herec Robert Ri’chard), mladým mužom, ktorý si pred rokmi vzal Abby. Bonnie svojou náhlou návštevou prekvapí Abby nepripravenú, ale spraví všetko preto, aby jej vysvetlila minulosť. Tyler sa obráti na neočakávaného spojenca v snahe získať späť svoju slobodnú vôľu. Damona zaujíma Alaricova nová priateľka – doktorka Fellová a Klaus pokračuje vo svojom nepríjemnom rokovaní so Stefanom, ktorý má kontrolu nad rakvami, v ktorých je jeho rodina.

3.13 Bringing Out the Dead 

Rodinná večera - Šerifka Forbesová oznámi Alaricovi a Elene znepokojivé správy o zbrani, ktorá bola použitá pri nedávnej vražde. Kvôli stále sa zvyšujúcej snahe bratov Salvatorovcov zabiť Klausa, Stefan sa obráti na Bonnie a Abby, zatiaľ čo Damon sa snaží získať starého známeho, aby mu pomohol s dômyselným plánom. Klaus, pracujúci na vlastnom pláne, usporiada zvláštnu večeru, na ktorej odhalí ďalší príbeh jeho rodiny plný násilia, ale večierok končí príchodom nečakaného hosťa. Medzitým je Caroline zdrvená, pretože nedokáže zastaviť blížiacu sa tragédiu.

3.14 Dangerous Liaisons

Kúzelný večer - Elena je prekvapená, keď dostane pozvánku na formálny ples a keď sa Damon a Stefan dopočujú, že párty sa koná v novo zrenovovanom Klausovom sídle, obaja trvajú na tom, že tam pôjdu s Elenou. Caroline a Matt tiež dostanú pozvánku na ples od neočakávaných obdivovateľov. Na elegantnej párty sa Elena dozvie o hroznom pláne, ktorý by mohol viesť k mnohých úmrtiam a musí sa rozhodnúť, komu sa zverí s novom informáciou. Caroline objaví stránku Klausa, ktorú by nikto neočakával. Nakoniec, po večernom násilí a zničenej nádeji, Damon nájde novú cestu na vyriešenie problémov.

3.15 All My Children

Hod mincou - Po tom, ako začala svoj deň odhalením ďalšej Damonovej nerozvážnosti, je Elena frustrovaná zistením, že nikto z jej priateľov nesúhlasí s jej názorom, ako by mali reagovať na vnútorný boj Pôvodných o moc.
Bonnie a Abby, ktoré opäť postihol osud čarodejníc Bennettových, zohrajú úlohu v rituáli, ktorý ma upokojiť duchov prírody. Keď dá Elijah Damonovi a Stefanovi ultimátum, ktoré stavia Elenu do nebezpečenstva, obrátia sa na Alarica a Meredith s prosbou o pomoc s plánom, ktorý povedie k hroznej voľbe. Candice Accola (Caroline) hrá v tejto epizóde tiež.

3.16 1912

Záhada s vraždami sa prehlbuje - Súčasné vraždy v Mystic Falls pripomínajú Damonovi podobné zločinné besnenie aké bolo aj pred storočím. Vo flashbackoch (zábery z minulosti) z roku 1912 Damon spomína na peknú upírku Sage, ktorá mu ukázala úplne iný spôsob existencie. Šerifka Forbesová varuje Damona, aby sa neplietol do jej vyšetrovania, ale Damon je presvedčený o tom, že ide po nesprávnom podozrivom. Elena a Matt sa rozhodnú vlúpať do bytu doktorky Fellovej, aby dokázali, že ona je vrahom. Z dôvodov, ktoré sú známe len jej samej, sa Rebekah začne zaujímať o nájdenie jednej z najstarších pamiatok v meste. Nakoniec Elena príde na nový spôsob chápania kam smeruje na jej ceste životom a Damon sa prizná Stefanovi so svojimi citmi.

3.17 Break On Trough

Rodinné histórie - Storočie po ich prvom stretnutí sa Damon a Sage opäť stretnú pri oslave obnovenia Wickery Bridge. Damon je prekvapený, keď zistí dôvod Saginho návratu a potešený, keď Sage vymyslí nezvyčajnú metódu, aby mu pomohla zistiť, čo chce Rebekah. Abby prežíva ťažké časy, kým si zvyká na novú realitu, aj keď sa jej Bonnie a Caroline snažia pomôcť. Keď Damon informuje Elenu o najnovšom Stefanovom boji, Elena sa obráti na Stefana, aby pomohol jej priateľovi v núdzi v nádeji, že to pomôže Stefanovi dostať sa bližšie k jeho ľudskosti. Nakoniec Damon objaví novú tajomnú zbraň a podelí sa s touto novinkou so Stefanom.

3.18 The Murder of One

Spasiteľ prekliatych a zatratených - Damon a Stefan sa zamerajú na nový plán, ktorý ich privedie bližšie k zničeniu Klausa a rýchlo do neho zasvätia aj Elenu, Caroline a Matta. Po tom, čo sa Klaus vyhráža jej blízkou osobou, Bonnie nemá na výber a musí mu pomôcť s kúzlom, ktoré potrebuje. Medzitým, Klaus a Rebekah našli perfektný spôsob, ako presvedčiť Finna aby s nimi spolupracoval, ale Rebekah je viac zaujatá svojim vlastným brutálnym plánom v snahe pomstiť sa Damonovi. Jeho emocionálne problémy vedú Stefana do nebezpečnej konfrontácie s Klausom a neskôr k srdcervúcemu momentu s Elenou.

3.19 Heart of Darkness

Tyler sa vracia do Mystic Falls - Elena a Damon spolu vyrazia do Denveru, aby sa uistili, že Jeremy je v poriadku a zistili, či by pomocou jeho špeciálnych schopností nedokázal odhaliť informácie, ktoré potrebujú o starodávnych upírskych pokrvných líniách. Netrvá im dlho, aby zistili, že Jeremy sa zamotal so zlými ľuďmi. Stefan a Klaus zájdu do brutálnych extrémov pri hľadaní chýbajúcej zbrane. Caroline je nadšená, keď sa Tyler vráti do mesta, ale on rýchlo vytuší, že sa niečo deje medzi Caroline a Klausom. Matt má plné ruky práce, keď sa snaží udržať Rebeku zaneprázdnenú prípravou tanca v štýle 20. rokov.

3.20 Do Not Go Gentle

Čo svet ponúka - Alaric nájde neočakávaného spojenca, ktorý ho bude sprevádzať na novej nebezpečnej ceste, zatiaľ čo sa Damon a Meredith snažia zistiť, aký by mal byť ich ďalší krok. Bonnie požiada Jamieho, aby ju sprevádzal na školskom tanečnom plese v štýle 20. rokov a na návrh Caroline požiada Elena Stefana, aby bol jej partnerom. Caroline je príjemne prekvapená, keď sa Tyler objaví na plese a je pripravený očariť ju, ale Klaus robí všetko pre to, aby sa postavil medzi nich. Tancovačka naberá smrtiaci zvrat, keď si Damon so Stefanom uvedomia, že potrebujú pomoc od Matta, Jeremyho a zvlášť od Bonnie s cieľom zvrátiť kúzlo, ktoré by mohlo všetkých zničiť.

3.21 Before Sunset

Deň bez upíra - Klaus pracuje na svojom zámere opustiť mesto spolu s Elenou, ale narazí na odpor od nového, prekvapujúceho nepriateľa. Bonnie vyzýva Abby, aby jej pomohla so zložitým kúzlom. Keď sa veci vymknú spod kontroly, Elena je rozhodnutá ochrániť Caroline, Damon a Stefan získajú pomoc od Tylera, zatiaľ čo Bonnie a Jeremy sa vystavia desivému riziku, aby sa uistili, že jej kúzlo funguje. Damon a Stefan majú prekvapivo úprimný rozhovor o budúcnosti.

3.22 The Departed

Tajný hrdina - Rozhodnutý ochrániť svoju sestru urobí Jeremy rozhodnutie, ktoré zmení všetko. V tvrdej realite súčasnej situácie Elena túži po časoch, keď bolo všetko jednoduché a jej rodičia - Grayson (Jason MacDonald) a Miranda (Erin Beute) a teta Jenna ešte žili a jej najväčšia starosť bol vzťah s Mattom. Stefan spolu s Damonom opustia Mystic Falls kvôli misii, ale čoskoro sa rozdelia, keď Elena bude potrebovať jedného z nich. Caroline a Tyler sú nútení urobiť rozhodnutie, ktoré zmení ich životy. Nakoniec Bonnie uzavrie tajnú dohodu, ktorá bude mať srdcervúce následky.